• 強而有力的顧問團隊

    強而有力的顧問團隊

  • 共同成長的專業夥伴

    共同成長的專業夥伴

  • 厚植金融從業人員的專業規劃能力

    厚植金融從業人員的專業規劃能力

  • 建構退休、傳承及安全的價值財富

    建構退休、傳承及安全的價值財富

  • 結合專業與實務的學習及訓練

    結合專業與實務的學習及訓練

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

國際理財規劃師CIFP 認證系統

壽險業界菁英 → 生涯面談
針對MDRT或具3年以上資歷之壽險規劃師進行生涯面談,並透過對話了解您的專業生涯、保險價值觀、市場客群

參加菁英實務研訓 → 成為國際理財規劃師
為壽險業界菁英準備的58小時研訓課程,為期三個月,包含『行銷系統』、『市場經營』、『專業規劃』、『行動與市場對話』等課程。

市場實務支援 → 千萬年薪等著您
協助提供您專業實務支援,包括:
● 菁英會
(1)每年一次4~6次,每次時間:10:00~16:00
(2)內容:個案研討、Role Play、專業課程、新聞法令解析等

● 個案研討
規劃師以電話、E-mail或至IFPC辦公室討論個案經營與內容

● 個案協談
陪同規劃師與客戶共同研議中高族群的財產規劃等議題。
◎主題:租稅、退休、安全資產規劃、企業主面對的問題等。

● VIP客戶講座
(1)IFPC主辦(含場地安排、講師邀約、資料袋及提供邀請函)
(2)一年六場(依各地運營需求安排)
(3)主題:家庭財富規劃的三大錦囊
面對新時代企業主應有的理財新思維
財富規劃的五大迷思
◎超值服務:<亦可協助輔導會員自辦講座

● 名片或簡介:可選擇(擇一印製)

(1)國際理財規劃師名片
(2)國際理財規劃師個人簡介

● 個人化電子報
◎財稅電子報:每週一堤供
◎退休信託電子報:每週四提供
◎即時報:法令快訊

● 國際理財新訊
(1)客製化期刊
(2)內容:寰宇新知、理財智庫、專業規劃、法令新知

● 免費網路會員
(1)http://www.ifpc.pro網站免費提供國際理財規劃師專屬中心
(2)內容:市場材料、icase智庫、iknowledge智庫、個案/問題研討、電子報資料庫..........

結合專業與實務-全面性的協助您拓展市場

包含:公益信託慈善基金會規劃、重要幹部留才計劃、企業接班繼承規劃、財富傳承稅務安排、股東協議規劃、移民各地稅、家庭信託規劃....等等。

Read More

模組

課程主題

時數

講師

市場經營實務

保險理財致勝關鍵-顧問式理財規劃實務與流程

3Hrs

IFPC顧問

理財規劃師市場營運

6Hrs

業界實務講師

個人稅務

個人稅務規劃與查核實務

6Hrs

IFPC顧問

財富傳承之遺囑規劃及民法繼承

3Hrs

業界實務講師

不動產規劃實務及稅務安排

6Hrs

IFPC顧問

醫生理財與稅務查核實務

3Hrs

IFPC顧問

個人稅務總論

2Hrs

IFPC顧問

企業規劃

台商在中國法律與稅務實務

6Hrs

IFPC顧問

企業OBU常見的規劃與運用

3Hrs

業界實務講師

企業主規劃及金流、接班及留才實務

6Hrs

IFPC顧問

企業規劃總論

2Hrs

業界實務講師

信託規劃

信託稅制解析

3Hrs

IFPC顧問

信託法令解析

3Hrs

業界實務講師

家庭信託實務退休、贈與、三代傳承

6Hrs

IFPC顧問

信託規劃總論

2Hrs

IFPC顧問

Read More

順序

課程主題

時數

日期

講師

1

個人稅務規劃與查核實務

6Hrs

3/5(四)

IFPC 顧問

2

保險理財致勝關鍵-顧問式理財規劃實務與流程

3Hrs

3/17(二)

IFPC 顧問

3

財富傳承之遺囑規劃及民法繼承

3Hrs

3/17(二)

業界實務講師

4

信託法令解析

3Hrs

3/28(六)

業界實務講師

5

信託稅制解析

3Hrs

3/28(六)

IFPC 顧問

6

家庭信託實務退休、贈與、三代傳承

6Hrs

4/9(四)

IFPC 顧問

7

理財規劃師市場營運

6Hrs

4/23(四)

業界實務講師

8

不動產規劃實務及稅務安排

6Hrs

5/12(二)

IFPC 顧問

9

醫生理財與稅務查核實務

3Hrs

5/21(四)

IFPC 顧問

10

企業 OBU 常見的規劃與運用

3Hrs

5/21(四)

業界實務講師

11

台商在中國法律與稅務實務

6Hrs

6/9(二)

業界實務講師

12

企業主規劃及金流、接班及留才實務

6Hrs

6/25(四)

IFPC 顧問

*課程時數:研訓 54 小時,及實作練習與重點解析 6 小時,共 60 小時。
*費用:原價新台幣 60,000 元整,1/31 前報名優惠價 50,000 元整。
*無息分期專案:課程費用可分三期,請款日分別為 3、4、5 月。
*一次付款專案:一次付款享 95 折優惠,課程費用 47,500 元整。

Read More
  • 專業夥伴
    Partner for life

    IFPC 致力於為個人、家庭及企業主,在創富、維富及傳富三大財富領域中,以建構退休、傳承及安全之價值財富的理念及使命,並厚植金融保險理財從業人員之實務規劃能力。 We IFPC parner for life. 矢志 成為你CIFP)壽險生涯永保高峰的專業夥伴,一起走過大風大浪.... Read More
  • 資源範疇
    Resource

    財務規劃診斷 租稅規劃分析 信託傳承規劃 企業傳承股東協議規劃 重要幹部留才 慈善公益規劃 Read More
  • 權能行銷系統
    Consulting Skill

    權能行銷系統:創造源源不絕客戶,市場運營策略規劃 講座式行銷:USP特殊賣點;水滴式銷售;使客戶信任顧問形象 保險是唯一且最好的規劃 企業傳承股東協議規劃 有效的提升AFYC Read More
  • 專業課程
    Professional Class

    透過三個月54小時的菁英班培訓計劃,提升自己被發現的機會與能力。 個人稅務規劃與查核實務 信託稅制解析 信託法令解析 家庭信託實務退休、贈與、三代傳承 財富傳承之遺囑規劃及民法繼承 Read More
  • 市場實務支援
    Mkt Support

    IFPC致力于市場實務運作上的協助與支持。 菁英會:個案研討分享/時勢(法令)實務研討..... 個案協助:線上/電話/面對面討論個案經營與規劃 VIP客戶講座:IFPC主辦(含場地安排、講師邀約....) 名片/個人簡介:可以擇一使用 Read More
  • 市場工具支持
    Mkt Instruments

    IFPC致力于市場實務運作上的工具開發。 周電子報:財稅及退休信託電子報(電子化) 國際理財新訊:書面期刊+電子期刊(3期/1年) 專業財務規劃系統:專屬于規劃師的報表分析規劃 Read More
  • 國際專業團隊
    Global Team

    台灣:李雨珊顧問、陳國華律師、蘇家宏律師、黃麗明會計師 中國:劉峰律師、金杜律師集團 香港:徐家駒律師、柯廣耀律師、黃耀基律師、連建明會計師 美加:王嘉平國際顧問、徐立平律師、沈承恩律師、李均堯會計師、李金萍會計師 澳洲:張正海博士 Read More
  • 翱鷹重生
    Eagle Rebirth

    老鷹是世界上壽命最長的鳥類,它一生的年齡可達70歲。 要活那么長的壽命,它在40歲時必須做出困難卻重要的決定。 當老鷹活到40歲時,它的爪子開始老化,無法有效地抓住獵物。它的啄變得又長又彎,幾­乎碰到胸膛。它的翅膀變得十分沉重,因為.... Read More
  • 雁行理論
    Geese Theory

    Robert(1972)首先提出「雁行理論」(the flying-geese model):當雁鳥以V 字隊形飛行時,比每隻雁鳥單飛時更省力。當一隻雁鳥脫隊時,他會感覺到吃力。所以,他­會回到隊裡,繼續利用團隊的力量飛行。 當領隊的雁疲倦了,他會.... Read More
  • 1 專業夥伴
    Partner for life
  • 2 資源範疇
    Resource
  • 3 權能行銷系統
    Consulting Skill
  • 4 專業課程
    Professional Class
  • 5 市場實務支援
    Mkt Support
  • 6 市場工具支持
    Mkt Instruments
  • 7 國際專業團隊
    Global Team
  • 8 翱鷹重生
    Eagle Rebirth
  • 9 雁行理論
    Geese Theory